A fogueira dos cowboys continua sob a luz da lua cheia, criando uma atmosfera de sonho. Banhado por aquele brilho prateado, Handsome se entrega aos sentimentos que tentava compreender: o amor, a conexão e a necessidade profunda de ser escolhido. Um a um, seus amigos se aproximam com beijos, carícias e paus duros, envolvendo-o no calor de seus corpos. Os cowboys oferecem a Handsome o amor de que ele precisa em sua jornada de autodescoberta, mostrando-lhe que ele não é apenas desejado, mas também muito querido. Mais tarde, com o fogo reduzido a brasas e o acampamento mergulhado em um sono tranquilo, Handsome flutua entre a vigília e o sonho. Então, ele ouve algo sobre Dude. Será que ouviu direito? Ou teria sido apenas uma ilusão provocada pela lua?