Paolo está curtindo sua primeira vez em San Diego, relaxando no terraço com seu namorado, Hayden; ambos estão de camisa aberta, exibindo o peito peludo. Antes que Paolo possa responder que tipo de cara lhe atrai, Hayden solta uma brincadeira: “Você só tem olhos para mim, né?” A descrição de Paolo peludo, musculoso e de cabelos escuros certamente combina perfeitamente com o seu homem! Eles contam uma história engraçada sobre como ambos foram abordados pelo mesmo cara querendo comprar a cueca que usaram na academia, antes de tirarem as camisas e pularem na piscina; lá, Paolo chupa o parceiro (que está na posição ativa) e depois fica de quatro para que Hayden brinque com seu cu e o lamba. No quarto, Hayden transa com Paolo (que está na posição passiva) nas posições de quatro e papai-mamãe, e depois Paolo cavalga sobre ele. O parceiro ativo transa com força com Paolo, que está de quatro, antes de gozar no rosto dele enquanto o passivo se masturba.