Riley Mitchel tem viajado pelo mundo, se divertindo e fazendo muito sexo! No último mês, ele esteve na Europa, em Provincetown e em Las Vegas! Riley realmente circula bastante e sabe aproveitar bem sua bunda grande e seu pau enorme! Além disso, ele adora uma bunda peluda e um pau grande! Então, quando um cara hétero de bunda peluda e pau grande se inscreveu, Silvia separou os dados dele para a próxima vez que Riley estivesse na cidade. E Riley está de volta.

Duke é o cara hétero desta semana e ele tem tudo o que se procura! Ele não só tem um bigode que combina com o visual, como também é gostoso, tem um corpo robusto, bunda peluda e um pau grande e lindo! É um pau comprido e grosso! Quando Caruso perguntou por que ele estava no estúdio, ele disse que foi abençoado com um pau grande e queria aproveitar bem esse talento que Deus lhe deu! Duke nem sabia que tinha um pau grande até que algumas ex-namoradas lhe disseram que ele era maior do que o normal. Uma ex disse que não queria parecer uma vadia, mas que, de todos os paus que já teve na vida, o de Duke era o maior! Duke diz que adora bundas e curte transar com garotas pelo cu. E, surpreendentemente, elas deixam!

Caruso avisa a Duke e Riley que, antes de qualquer transa, precisa garantir que ambos consigam ficar eretos e manter a ereção enquanto estão lado a lado. E, quando tiraram a roupa, os dois já estavam quase duros como pedra! Depois de se sentarem, passarem lubrificante e masturbarem seus paus, ambos estavam eretos e prontos para o trabalho! Caruso manda que continuem se masturbando enquanto ele vai buscar a garota, mas volta com uma notícia péssima. A garota cancelou; então, ou todos guardam as coisas e vão para casa, ou Caruso continua filmando e os dois caras transam um com o outro. Duke admitiu que estava um pouco curioso e toparia tentar…

Riley ficou tão excitado enquanto tinha seu pau chupado que não conseguiu se segurar e gozou tudo na boca de Duke. Duke não sabia nem o que pensar e apenas o segurou ali por um tempo, até que Caruso lhe disse para cuspir na mão de Riley. Dá para ver a mudança no Duke! Ele realmente adorou o que estava acontecendo, mas precisava de uma pequena pausa antes de continuar…