Scott Campbell vai escondido até o riacho do vizinho para roubar mais água. Talvez ele não se lembre de que foi isso que levou seu amigo, Jake, a ser linchado. Ele enche seu galão, mas decide que a água é tentadora demais para deixar passar. Ele tira a roupa e entra na água para um mergulho mais do que necessário. Vance (Antonio Biaggi) aparece por ali e avista aquele peão peludo e nu em seu riacho. Vance observa enquanto Scott acaricia o próprio pau e bebe Jack Daniel’s. É uma oportunidade boa demais para desperdiçar.

Quando Scott vê o pau enorme de Vance (aliás, é o maior pau do mundo pornô), seus olhos se arregalam. Scott faz sexo oral em Vance, tentando colocar o máximo possível daquele pau na boca. Vance retribui o favor, chupando o pau de Scott antes de passar para o cu dele. Quando Scott se curva e oferece o traseiro, Vance enfia a língua fundo e o aquece para a transa. Assim que o sexo começa, Vance fode Scott com força, entrando e saindo com todas as 11 polegadas daquele pau. Vance levanta Scott e o penetra com vigor até deixá-lo à beira do êxtase. Vance sai e se ajoelha para engolir o gozo de Scott; depois, faz o mesmo, recebendo uma grande quantidade de sêmen na boca.

É uma cena que precisa ser vista para se acreditar: dois dos homens mais gostosos transando sob o céu do Oeste. Depois de se esgotarem, eles voltam para o riacho para lavar os corpos cobertos de sêmen. Embora Vance tenha acabado de levar Scott ao delírio sexual, ele não permite que a água seja levada para o rancho Tanner. Os dois homens lutam na água, debatendo-se, cheios de adrenalina. De alguma forma, Scott leva a melhor e imobiliza Vance debaixo d’água. Vance fica inerte, morto. Traumatizado pelo que acabou de fazer, Scott foge da cena do crime. Mal sabe ele que, ao matar Vance, assinou sua própria sentença de morte — e a de todos os seus amigos também.