Bernie Bagel e David Muller se enfrentam em uma luta de *submission*. Eles exibem a boa forma apenas de cueca enquanto fazem alongamentos para aquecer. A luta começa com eles agarrando um ao outro e logo caindo no tatame. David se esforça para dominar Bernie, mas sem muito sucesso; ele consegue, no entanto, tirar a cueca de Bernie. Pouco depois, Bernie também tira a cueca de David, deixando ambos nus. Apesar dos esforços de David, Bernie marca o primeiro ponto com uma chave de pescoço. No segundo round, David tenta novamente superar Bernie e consegue uma finalização. Ele assume a liderança ao conquistar outra finalização no terceiro round. Mas Bernie não se dá por vencido — pelo menos não ainda — e empata a disputa. No entanto, David garante a vitória com mais uma finalização no quinto round. Em seguida, eles decidem se masturbar, combinando que quem gozar primeiro será o vencedor. Eles masturbam um ao outro brevemente antes de se concentrarem na corrida para ejacular. Masturbando-se com intensidade, David goza primeiro. Bernie continua e logo goza também. Depois, ambos tomam banho.